La consulenza finanziaria e la comunicazione non-umana


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Alla luce dell'evolversi degli scenari di riferimento del settore della consulenza finanziaria, sia sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, sia dal punto di vista della disciplina legislativa e regolamentare, il seminario si propone di porre il focus sui fattori di differenziazione, il valore e l'imprescindibilità dell'elemento umano a presidio del rispetto e di una concreta applicazione dei criteri stabiliti dal legislatore a tutela della clientela.

Con l'entrata in vigore dei principi e delle regole stabilite dalla MiFID 2 e dalle linee guida indicate dagli Orientamenti ESMA sulla consulenza in materia di investimenti, il processo di profilatura della clientela e verifica dei requisiti di adeguatezza non può rappresentare solo una procedura sottoposta a obbligo di legge, ma una fase fondamentale e prodromica sia di comprensione dell'identità del cliente fondata sul dialogo umano, lo scambio e la condivisione, sia di monitoraggio ed education nei confronti di quest’ultimo, al fine di evitare che le sue risorse siano investite in portafogli non coerenti con il proprio profilo di rischio.

Su tali presupposti, saranno dunque esaminati e approfonditi i seguenti contenuti:

  • mercato della consulenza e innovazione digitale nell'industria finanziaria: vantaggi e criticità
  • quadro normativo di riferimento:Direttiva MiFID 2 e Orientamenti ESMA
  • profilazione del cliente e adeguatezza dinamica come opportunità di consulenza/conoscenza avanzata delle sue coordinate decisionali
  • la relazione fiduciaria con il cliente: il valore aggiunto della consulenza "comportamentale", consulenza di processo, consulenza "umanistica"

Demo del corso
Codice identificativo del corso (da utilizzare per l'acquisto di pacchetti)
ID corso: EF030005
Caratteristiche
Durata del corso: 8 ore
Stato: Attivo
Valido per mantenimento certificazioni:

certificazione EFAValido per le 30 ore CF - CONSOB

Livello difficoltà: Base
Tipologia: Online - Asincrona

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Informazioni

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Studio Imparato Srl
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